Performances : plus d'infos sur le calcul des performances. Comment nous gagnons en bourse.

1. Graphique d'évolution de l'indice EuroStoxx (référence) et de nos différents systèmes

(*) Le « Portefeuille PREMIUM » n’ayant été mis en place qu’au 22/2/2008, la valeur du return annualisé depuis le 1/5/2005 est calculée en mettant bout à bout la « Sélection SE Bull-Bear » du 1/5/2005 au 21/2/2008 et le « Portefeuille PREMIUM » du 22/2/2008 au dernier jour sous revue.

2. Tableau : Statistiques des performances des systèmes STOCK ENGINEERING

3. Explications sur le graphique et le tableau des performances

Nos systèmes d'investissement sont au nombre de 4, à savoir  :

a) Deux systèmes qui n'exploitent QUE les tendances haussières de la bourse.  Ce sont :

• le système du Tracker avec Market Timing, appelé "1-TRACKER SE avec MT".
• le système du portefeuille d'actions diversifiées, avec Market Timing.  Ce système, désigné par "Sélection SE avec MT", est un portefeuille que l’on garnit chaque semaine, à concurrence du pourcentage défini par le market timing, avec les actions de la "Sélection SE"; une valeur entrée dans le portefeuille "Sélection SE" y reste présente tant que sa pastille (OREC) sera verte ou jaune ; elle est par contre sortie (vendue) dès que sa pastille devient rouge ("Déconseillée").

b) 2 + 1 systèmes qui exploitent aussi bien les tendances baissières que les tendances haussières de la Bourse.  Ce sont :

• le système où l'on achète tantôt du tracker "Bull" (son cours monte quand la Bourse monte), tantôt du tracker "Bear" (son cours monte quand la Bourse descend) et ce, en fonction de l'orientation du marché.  Nos conseils hebdomadaires en Market Timing précisent toujours les quantités à investir.  Ce système est désigné par "2-TRACKERS SE avec MT"
• le système où l'on utilise un portefeuille d'actions pour exploiter la tendance haussière et un tracker Bear pour exploiter la tendance baissière.  C'est le système "Sélection SE BULL-BEAR". Les actions sont les actions de la "Sélection SE" que l'on traite comme expliqué en a) ci-dessus.
• La "Sélection PREMIUM, est une variante discrétionnaire de la "Sélection SE BULL-BEAR" .  Il s’agit d’un portefeuille modèle pouvant contenir jusqu’à 16 positions (actions, trackers haussiers ou baissiers ) lorsqu'on est complètement investis.  Tous les ordres (achat, vente, stop-loss, profit-target, …) relatifs à ce portefeuille sont communiqués aux membres PREMIUM au travers de la section PREMIUM du site, et toute modification de cette section fait l’objet d’un avertissement spécifique adressé aux membres PREMIUM par e-mail.  Pour plus de détails, cliquez ICI.

La performance de chacun de ces  4+1systèmes peut être comparée à l'évolution de l'indice EuroStoxx (ISIN EU0009658186).  Cet indice, créé en 1998 par la société Dow Jones reprend environ 330 valeurs des 11 places boursières de la "zone Euro"; ces 330 valeurs couvrent 80 % de la capitalisation boursière de la zone. Pour plus de détails à propos de cet indice, voyez le GLOSSAIRE de ce site.

POUR PLUS DE DETAILS SUR LA MANIÈRE D'UTILER LES SYSTEMES DE STOCK ENGINEERING, VOYEZ LA RUBRIQUE "METHODE" DE CE SITE

L'exposition au marché

des différents systèmes se fait rigoureusement en conformité avec les résultats de notre modèle de market timing, d'avantage décrit à la rubrique "Capital Management" de ce site.   (voir aussi la rubrique METHODE).  

Hypothèses prises en compte pour le calcul des performances sur trackers :

• la position en tracker(s) est ajustée chaque lundi matin sur base des conseils du week-end.  Les trackers excédentaires (haussiers ou baissiers) que l'on a en trop dans le portefeuille sont vendus au cours d'ouverture du lundi matin.  Les trackers (haussiers ou baissiers) à acquérir en supplément sont achetés à ce même prix.
• un seul tracker haussier est pris en compte : à ce jour (mars 2010), nous avons essentiellement travaillé avec ERO, coté sur Paris (ISIN FR0000001885); les changements éventuels seront communiqués aux abonnés.
• un seul tracker baissier est pris en compte : à ce jour (mars 2010), nous avons essentiellement travaillé avec BSX, côté sur Paris (ISIN FR0010424135)
• la valorisation des trackers dans le portefeuille est faite en fin de semaine, au cours de clôture du vendredi.

Les frais de transaction ne sont pas pris en compte, mais, à titre compensatoire, les dividendes distribués et les intérêts sur la trésorerie ne sont pas non plus comptabilisés.

Hypothèses prises en compte pour le calcul des performances des portefeuilles d'actions :

Les portefeuilles « Sélection SE avec MT », « Sélection SE BULL-BEAR »  et « Sélection PREMIUM » sont conduits en suivant rigoureusement les instructions qui sont publiées chaque semaine dans les rubriques "Recommandées et Sélection SE" et " Sélection PREMIUM " du site.

Les frais de transaction ne sont pas pris en compte, mais, à titre compensatoire, les dividendes distribués et les intérêts sur la trésorerie ne sont pas non plus comptabilisés.

La comparaison de nos performances brutes avec celles de l'EuroStoxx a donc tout son sens (aucun frais ou dividende ne rentre dans le calcul des indices).